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SERVICIOS FINANCIEROS

Benchmark de Atención a Clientes Jubilados en Sucursales Bancarias

Realizamos investigación etnográfica presencial en más de 15 sucursales de diferentes bancos, en múltiples regiones de Brasil, durante días de pago de beneficios gubernamentales. Mapeamos la jornada física completa del público jubilado — desde la fila externa antes de la apertura hasta la salida — e identificamos 36 oportunidades de mejora en accesibilidad, comunicación y gestión de atención.

  • UX Research
  • Service Design
  • Customer Experience
  • Investigación Etnográfica
  • Accesibilidad
BRANCHAccesibilidadComunicaciónGestión de FilasSoporte 60+

Una institución financiera de gran porte buscaba comprender cómo era en realidad la atención al público jubilado en sucursales físicas — especialmente en días de pago de beneficios, cuando el volumen presencial se dispara. El desafío: ver la experiencia desde la perspectiva de quien más depende de la atención humana. Un material de referencia para líderes de experiencia del cliente, soporte bancario y operaciones de sucursales.

15+
SUCURSALES
visitadas en campo
36
OPORTUNIDADES
de mejora mapeadas
12+
CRITERIOS
de experiencia evaluados
40%
REDUCCIÓN
en el tiempo de espera percibido

Lo que entregamos

01

Pre-apertura y llegada

Rediseño del momento más crítico del día: distribución anticipada de tickets, espera cubierta y comunicación clara antes incluso de que abra la sucursal.

02

Infraestructura y accesibilidad

Diagnóstico de rampas, asientos, señalización y baños — los detalles físicos que determinan si un cliente puede ser atendido con autonomía.

03

Gestión de atención

Filas preferenciales que realmente funcionan, procesos simplificados para operaciones recurrentes y atención dedicada al público 60+.

04

Comunicación y orientación

Materiales con fuente grande, lenguaje claro y orientación proactiva del personal, reduciendo ansiedad y confusión durante la espera.

05

Experiencia digital asistida

Un camino gradual de migración a canales digitales, con soporte humano para enseñar — no sustituir — la atención presencial.

Hablamos con quienes viven la experiencia todos los días

Observamos la llegada, la espera y la atención en 15+ sucursales, en días de pico de movimiento, y conversamos con clientes, personal y liderazgo sobre los puntos de fricción del día a día.

Clientes jubilados (60+)
Cajeros y personal de atención
Gerentes de sucursal
Equipos de accesibilidad
Liderazgo de operaciones y facilities

Investigación de campo en múltiples regiones de Brasil

Visitamos sucursales de diferentes bancos en regiones con contextos culturales y socioeconómicos distintos, para captar patrones que se repiten — y los que no — en todo el país.

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sur
Regiones visitadas durante días de pago de beneficios gubernamentales

Cada investigación devuelve al banco lo que más importa: evidencia real sobre dónde invertir para atender mejor al público que más depende de la atención presencial.

¿Quiere entender cómo su público más vulnerable vive realmente la atención presencial?

Realizamos investigación etnográfica donde la experiencia realmente ocurre — en las sucursales, en las filas, en el día a día.

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